Hoy, la atención se centra en la reunión de la FED

Las razones para el pesimismo en los mercados más o menos siguen siendo las mismas, como los temores sobre nuevas perspectivas del desarrollo de la economía china y las expectativas de una nueva etapa de giro de la QE3. La reunión de dos días de la Reserva Federal comienza hoy, e incluso los participantes del mercado del día de mañana van a ser capaces de ver los resultados.

Tras los resultados de la sesión bursátil, el índice Dow Jones Industrial Average se debilita un 0,26% y cerró en un nivel de 15.837,88 puntos. El índice S & P 500 se fue a un menos 0,49% al nivel de 1.781,56 puntos  y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq, ha retrocedido un 1,08% al nivel de 4.083,61 puntos.

En cuanto a los mercados europeos, incluso las buenas estadísticas de Alemania no podían empujar los índices europeos al alza y las plataformas europeas cerraron la sesión bursátil con una disminución. El índice de clima empresarial IFO en Alemania hizo 110.6 puntos, ante la previsión de 110 puntos, el índice de las condiciones actuales no cambió y el índice de expectativas económicas creció a 108,9 puntos. Como resultado, el DAX descendió un 0,46%, el FTSE 100 cayó un 1,7% y el CAC 40 perdió un 0,41%.

Esta mañana, los mercados de valores de Asia se encuentran en una pequeña ventaja. Lo más probable, es una corrección después de la larga caída de los índices. El crecimiento de los índices principales es insignificante, en el 0,1% y los mercados son simple y llanamente laterales. El Nikkei japonés crece un 0,12%, el Kospi de Corea del 0,3%, el índice compuesto de Shanghai suma un 0,08% y el Hang Seng aumenta un 0,07%. El índice de Australia, por el contrario, muestra disminución, liderado por la caída de cotizaciones de las compañías mineras más grandes del mundo, BHP Billiton y Rio Tinto, debido a los temores de la reducción de los pedidos de china.

Los precios de los productos son estables. Brent esta mañana añade 0,18 % y se negocia en un nivel de 106,68 $ por barril, el WTI se ha incrementado en un 0,08% en un nivel de 95,8 dólares por barril . Oro está perdiendo un 0,24% y se negocia en un nivel de 1.260,37 $ por onza troy, en la plata es de hasta un 0,09% en un nivel de 19,81 $ por onza troy.

Situación de consolidación en los mercados

Desde el comienzo de la semana, en las bolsas europeas y estadounidenses, no ha sucedido nada realmente interesante. Ayer, los índices bursátiles se movían en direcciones diferentes, pero en general se estaban consolidando junto a los niveles máximos del año pasado. Las previsiones optimistas respecto a la mejora de la economía de los países desarrollados este año, no han dado a los inversores una razón para cambiar hacia los instrumentos más seguros, como los bonos de oro o de tesorería. La atención del mercado se dirige a la próxima reunión de la FED, la cual será la próxima semana.

Las últimas jornadas en Europa llegan a su fin con el movimiento multidireccional de los índices. El interés de los inversores se había reducido a las estadísticas sobre el mercado laboral de Gran Bretaña , el indicador hizo un 7,1% en lugar del previsto 7,3% , sin embargo estos datos no estaba apoyando a los índices durante mucho tiempo. Por el cierre, el índice FTSE100 Inglés disminuyó un 0,12%, el CAC 40 de Francia ha crecido un 0,03% y el DAX alemán se redujo en un 0,1%.

En los EE.UU. , los índices tampoco podrían mostrar una dinámica uniforme , los compradores , sin embargo, prevalecieron. Dow Jones disminuyó en un 0,25% al nivel de 16,373.34 puntos , el S & P 500 creció un 0,06%, alcanzando el nivel de 1.844,86 puntos , y el Nasdaq Composite creció un 0,41% al nivel de 4.243,00 puntos.

Los datos publicados ayer por la mañana de China llevaron la decepción de los mercados. El índice PMI de la esfera de la producción, contado por el banco HSBC en enero, descendió a un nivel de 49,6 puntos, que es significativamente más débil que la previsión de 50,3 puntos. La actividad empresarial en el país mostró el primer descenso en los últimos 6 meses. Naturalmente, en la mañana del jueves, los mercados reaccionaron negativamente a esta noticia y empujaron a los índices bursátiles de Asia a la baja, con el Nikkei perdiendo un 0,65%, ASX cae un 1,1% y CSI disminuyendo en un 0,6%.

Los precios del petróleo lograron restablecer algunas pérdidas y están mostrando una dinámica positiva. La Agencia Internacional de Energía elevó la previsión de consumo mundial de petróleo a 1,3 millones de barriles por día. Ayer por la mañana, el Brent cotizaba en un nivel de 108,25 $ por barril , el WTI se incrementaba en un 0,10% en el nivel de 96,83 dólares por barril .

El FMI prevé un aumento del PIB

El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones sobre las tasas de crecimiento de la economía mundial, por primera vez en los últimos dos años, sin embargo hizo hincapié en que los países más ricos y desarrollados se desarrollan en la actualidad con un ritmo más lento de lo que realmente podrían. Además, el FMI señaló que los riesgos de deflación siguen estando en un alto nivel.

De acuerdo con las estimaciones actualizadas, el producto interno bruto mundial se incrementará en un 3,7% en el presente año y luego en un 3,9% en 2015. Vamos a recordarle que en octubre, se esperaba que el crecimiento de la economía mundial en 2014 estuviese en un nivel de 3,6%. El FMI también ha mejorado la previsión en los EE.UU., desde el 2,6% hasta el 2,8%. Para China desde el 7,2 % hasta el 7,5% y para Alemania, del 1,4 % al 1,6%.

Tras los resultados de la sesión de negociación, el indicador de "Blue chips" , el índice Dow Jones de Industriales, se cerró con menos de un 0,27% en el nivel de los 16.414,44 puntos , el índice del mercado amplio S & P 500 aumentó un 0,28% hasta el nivel de 1.843,80 puntos y el índice de las empresas de alta tecnología Nasdaq , ha crecido un 0,67% al nivel de 4.225,76 puntos.

En cuanto a los mercados de valores europeos, el británico FTSE 100 se redujo en un 0,04%, el CAC 40 francés se incrementó en un 0,02% y el DAX alemán se fortaleció un 0,15%. El indicador regional STXE 600 aumentó un 0,1% después de haber cerrado en un nivel de 335,76 puntos.

El indicador de estado de ánimo económico de la zona euro a partir de los resultados de la investigación llevada a cabo por el instituto alemán ZEW en enero, creció hasta 73,3 puntos desde 68,3 puntos en diciembre. El mismo indicador para Alemania, de acuerdo con estimaciones del ZEW, aumentó en enero desde 32.4 puntos del mes anterior, a 41,2 puntos, mientras que los analistas esperaban 34,1 puntos.

El precio del petróleo WTI, a raíz de los resultados de la jornada en el NYMEX , aumentó en un 0,4% en el nivel de 94,97 $ por barril y sigue su crecimiento actual y el aumento en un 0,54% al nivel de 95.66 dólares por barril . Brent ha aumentado un 0,54%, negociados en un nivel de 107,30 $ por barril. Los precios del oro y la plata se estancan, con el comercio de oro en un nivel de 1.241,30 $ por onza troy, y la negociación de plata cotizando a un nivel de 19,89 $ por onza troy.

El sector bancario europeo, bajo presión

En ausencia de los mercados estadounidenses el lunes , los índices del Viejo Continente terminaron la sesión de negociación sin ningún avance significativo .

De las estadísticas macro-económicas publicadas a principios de semana, hay que señalar que el índice de precios de los productores de Alemania para diciembre creció un 0,1%, en el promedio de las proyecciones de 0.0%. Por lo tanto, en comparación con los datos del período de tiempo similar el año pasado, la disminución del indicador hace un 0,5%, como se esperaba.

Como resultado, el índice de Gran Bretaña , el FTSE 100, aumentó en un 0,11% , el CAC 40 francés perdió un 0,11% y el DAX alemán se fue a un menos un 0,28%. El indicador regional STXE 600, a su vez , disminuyó en un 0,1% y se cerró en un nivel de 335,5 puntos.

Peor que los otros sectores del mercado, fueron las acciones del sector bancario. Por lo tanto, las acciones de Commerzbank , Credit Suisse y el ICAP disminuyeron un 4,5%, 2,5% y 4,3% respectivamente. Además de eso, la capitalización de mercado del mayor acreedor de Europa, Deutsche Bank, se redujo en un 5,4% , después de que se informó que la pérdida antes del pago de impuestos en el cuarto trimestre hace 1150 millones de euros. Los analistas, por su parte, predijeron ganancias en el nivel de 628,5 millones de euros.

El fondo de ayer martes por la mañana, parecía bastante positivo : Los futuros de los índices estadounidenses agregaban un 0,5% , los estados de ánimo de toros prevalecen en la región de Asia -Pacífico, con el japonés Nikkei aumentando un 1,4 %, el Hang Seng de Hong Kong añade 0,6 % , y el Shanghai chino Composite creció un 0,7%. La situación positiva se debe principalmente a la cuenta del Banco de China, y su disposición a proporcionar liquidez adicional a los pequeños y los grandes bancos del país.

La situación en el mercado de materias primas también sigue siendo el mismo, y no ha habido cambios fuertes en los últimos días . Brent está aumentando en un 0,19% , negociados en un nivel de 106,55 $ por barril , el WTI se ha reducido en un 0,34% , a un nivel de 94.27 dólares por barril . Oro agrega valor en un 0,02% , que cotiza en el nivel de 1.252,10 $ por onza troy, y la plata se ha reducido en un 0,49% en el nivel de 20,20 $ por onza troy.

En Estados Unidos, los grandes bancos ya publicaron sus informes y esta semana , el foco de mercado serán en los papeles de las compañías de alta tecnología y los minoristas. Se espera que las cifras de Microsoft, IBM , Starbucks y Netflix. 

Lentitud en los mercados, por ser festivo en EEUU y haber escasez de fundamentales

El pasado viernes, los índices bursátiles estadounidenses no podían decidir por dónde moverse. El índice Dow Jones Industrial Average se cerró con un incremento del 0,25% y alcanzó el nivel de los 16.458,56 puntos  y al mismo tiempo, S & P500 y el Nasdaq Composite , tras los resultados de la sesión de negociación , disminuyeron en un 0,37% y el 0,49% respectivamente , que cotizan en un nivel de 4.197,58 y 1.838,70 puntos. Hoy lunes, las bolsas de valores de los EE.UU. están cerrados debido a la celebración de una fiesta nacional - Día de Martin Luther King. De este modo, se centra la principal atención de los inversores sobre la dinámica de Asia y Europa.

Los informes publicados de las compañías eran ambiguos. La notificación de GE e Intel han decepcionado, mientras que American Express, Visa , y Morgan Stanley crecieron después de una salida de figuras . El índice de los estados de ánimo de los consumidores de la Universidad de Michigan en enero se redujo a 80,4 puntos, lo que era peor que la previsión de 83,5 puntos. En diciembre, la cantidad de nuevos edificios se redujo en un 9,8% en comparación con el mes pasado, y aquí el resultado también fue peor que las previsiones.

Esta mañana, se presentaron datos sobre la condición de la economía china y japonesa, que fueron de nuevo un poco más débiles de lo esperado , lo que provocó un pequeño inconveniente en la sesión de negociación en la región asiática. El crecimiento anual de China se redujo de 7.8 % a 7.7% % en el cuarto trimestre, en la expresión de la ganancia trimestral del producto interior bruto disminuyó de 2,2 % a 1,8%. La producción industrial en la expresión anual cayó desde un nivel de 10% al 9,7% y las inversiones en capital fijo de China, se redujeron de 19,9 % a 19,6%. En el sector industrial de Japón, también se observa el deterioro. Los últimos datos de enero mostraron una disminución en la producción industrial un 0,1%.

El mercado de productos básicos está plano, los precios del petróleo de esta mañana se han reducido en un 0,11% de Brent, y 0,68% en el WTI, negociado en un nivel de 106,36 $ y 93,94 $ por barril en consecuencia. El oro es de hasta un 0,23% en 1.254,87 $ por onza troy, y la plata está aumentando en un 0,02% en un nivel de 20,31 $ por onza troy.

Descensos generalizados en los mercados a comienzos de semana

Durante la jornada de ayer, los inversores estadounidenses prefirieron tomar ganancias poco antes de la publicación de los resultados de los grandes bancos en el cuarto trimestre de 2013. El crecimiento de algunas poblaciones en un 25-30% el año pasado en muchos aspectos puede considerarse como un avance y los temores de que los informes no serán capaces de cumplir con las expectativas, obligaron a los participantes del mercado a tomar beneficios.

Como resultado, el Dow Jones perdió el lunes su nivel máximo del 1,10% desde el 20 de septiembre, alcanzando el nivel de 16.257,94 puntos. El S & P volvió a los niveles de mediados de diciembre, con una reducción del 1,26% al nivel de 1.819,20 puntos, y el Nasdaq Composite se redujo en un 1,48% al nivel de 4.113,30 puntos.

En comparación con los índices estadounidenses, los índices europeos pasaron el día en un rango lateral, sin embargo logró cerrar la sesión bursátil con un pequeño aumento. Las estadísticas más importantes de la región no se han publicado, sin embargo no había razones para las ventas tampoco. Tras los resultados de la jornada, el índice de la bolsa de valores de Londres FTSE100, aumentó en un 0,26%, el CAC 40 francés añadió 0,3% , y el DAX alemán apareció en una ventaja para el 0,39%.

Esta mañana, los principales índices de la región de Asia y el Pacífico, después de la sesión bursátil estadounidense, se muestran en la dinámica general , negativas. La excepción fue el Shanghai Composite chino, añadiendo un 0,86%. El Nikkei japonés cayó sobre 3,07%, el Kospi de Corea perdió 0,24% y el Hang Seng se redujo en un 0,45%. Hoy en Japón, los datos sobre la balanza comercial para el período comprendido entre noviembre de 2013 se ha publicado, el cual mostró déficit récord , lo que causó tal corrección abrupta .

Durante el día, se concentrará la atención de los inversores sobre noticias procedentes de los datos publicados sobre ventas al por menor, lo que ayudará a los participantes a comprender más profundamente el desarrollo actual de la economía en los EE.UU. Estos datos podrían causar el aumento de la volatilidad en el mercado de divisas y la influencia mayor disminución en el mercado de valores.

La reunión del BCE, dejará opiniones sobre la situación en Europa

El protocolo FOMC cumplió con nuestras expectativas y le dio al mercado de divisas aún mayor confianza en que la profecía de Ben Bernanke se hará realidad y la reducción de los incentivos se llevará a cabo en cada reunión subsiguiente de la FED. Esta noticia dio apoyo al USD y empujó a sus principales competidores hacia abajo, con el resultado de que el par EUR/USD alcanza el nivel de 1.3550 y cotiza esta tarde en un precio de 1,3590. GBP/USD se apartó de los límites máximos a la zona de 1.6440.

El industrial Dow Jones perdió un 0,41% y alcanzó el nivel de los 16.462,74. Nasdaq sumó un 0,26% y terminó la sesión de negociación en el nivel de 4.163,88 y el índice S & P 500 se debilitó un 0,02% , hasta el nivel de 1.837,49 puntos.

En Europa ayer, había un buen montón de datos estadísticos macroeconómicos publicados, el superávit de la balanza comercial de Alemania no se mantuvo a las previsiones del mercado en noviembre, e hizo 17.800.000.000 de euros contra el pronóstico de consenso de 18,0 mil millones de Euros. Los pedidos industriales del país, por el contrario, aumentaron un 2,1%, habiendo superado las previsiones de los analistas de un 1,5%. Las ventas al por menor de la zona euro en noviembre registraron un aumento del 1,4% y la tasa de desempleo de la zona euro en noviembre no ha cambiado, por lo que permanece en el 12,1%, como se esperaba.

Durante el día, el Banco Central Europeo celebrará la primera reunión sobre la tasa de interés en el presente año, y a pesar del hecho de que no esperamos ningún cambio en la política monetaria, será muy interesante ver cómo estiman las autoridades la situación actual. Por un lado, la presión de una inflación débil se convierte en algo más peligroso cada día, sin embargo por otro lado, la posición de Alemania es cada vez más estable. Nos gustaría recordarle que en noviembre, el bajo IPC se convirtió en la base para la reducción de la tasa de interés del Banco Central Europeo. Desde entonces el indicador hace que en la actualidad, el 0,8%, en lugar del nivel objetivo del 2%. Hoy en día, todo dependerá de los acentos puestos: si las autoridades afirman que el crecimiento alemán será suficiente para estimular la restauración de la presión inflacionaria, que traerá un sentido de positividad de las plataformas europeas .

Especial atención debe prestarse a las cifras de desempleo procedentes de los EE.UU., durante el día de mañana, primer viernes de mes.

Las estadísticas de EEUU, no inspiran a los inversionistas

La sesión de negociación en las bolsas europeas comenzaron hoy en zona roja , sin embargo , los índices de ayer mostraron dinámicas más bien planas. El índice de la Bolsa de Valores de Londres (FTSE100) se cerró en un nivel de 6.730,73 puntos. El índice de la bolsa de valores de París (CAC 40) disminuyó en un 0,47% y alcanzó un nivel de 4.227,54 puntos, y el índice de la Bolsa de Francfort perdió un 0,08% , y se cerró en el nivel de 9.428,00 puntos. En la actualidad, el FTSE100 está disminuyendo un 0,15% , CAC40 en un 0,22% , y el DAX un 0,04%.

Los principales indicadores estadounidenses cerraron ayer también en zona roja, empujados hacia abajo por el índice de las condiciones económicas de ISM en la esfera no productiva, que en diciembre, alcanzó el nivel de 53, a las expectativas promedio de 54,5. Mientras tanto, los pedidos de la industria manufacturera de noviembre aumentaron un 1,8 %, mientras que los analistas, en promedio, pronosticaron un incremento del 1,7%.

Como resultado de la sesión de negociación, el indicador de acciones líderes Dow Jones Industriales, se redujo en un 0,27% al nivel de 16.425,1 puntos. El índice de mercado Standard & Poors 500 se convirtió en un 0,25% más fácil y llegó a 1.826,77 puntos, y el índice de las industrias de alta tecnología del Nasdaq Composite fue a un menos el 0,44% y se cerró en el nivel de 4.113,68 puntos.

El calendario de estadística no es demasiado rico hoy. Tasa de desempleo en Alemania para diciembre se publicó esta mañana, y quedó en el nivel de 6,9%, como se predijo anteriormente. Asimismo, el índice de precios al consumidor de la zona euro en diciembre se presentó un poco más tarde. Por la noche, se publicarán datos sobre la balanza comercial de bienes y servicios para el mes de noviembre en los EE.UU. , se espera un saldo negativo de $ 40 mil millones.

En el momento actual, el par EUR/USD  se negocia al nivel de 1.3615. Los precios del petróleo suben lentamente, con Brent aumentando en un 0,54% negociados en un nivel de 106,99 dólares por barril , y el WTI por 0,35% a 93,90 dólares por barril. El oro y la plata se encuentran planos y cotizan en los precios de 1.238,35 $ y 20,06 $ en consecuencia.